Биржа — организованный рынок для торговли товарами или финансовыми инструментами, создаваемый профессиональными или финансовыми посредниками для взаимных оптовых операций. В Российской империи по инициативе Петра I в 1703 году была основана Петербургская общая биржа. Она выполняла функции всероссийской валютной биржи.

Главная / Частным клиентам / Инвестиции /

Доверительное управление

Что такое Доверительное управление?

Доверительное управление – форма управления активами клиента, при которой клиент заключает с Банком индивидуальный договор доверительного управления и определяет совместно со своим доверительным управляющим индивидуальную инвестиционную стратегию, доскональное следование которой клиент потом может контролировать, запрашивая отчеты с подробными данными о динамике роста и составе своего портфеля.

Доверительное управление будет Вам интересно, если:

у Вас:
    - Есть средства, которые Вы хотите сохранить и приумножить;
    - Есть потребность диверсифицировать Ваши вложения максимально эффективно с точки зрения рисков;
    - Есть желание самостоятельно определять Вашу инвестиционную стратегию, при этом, не теряя возможности вносить в нее коррективы в течение срока управления Вашим портфелем.
при этом:
    - Нет достаточного времени для осуществления самостоятельных операций на фондовом рынке;
    - Нет достаточного опыта.

Преимущества Доверительного управления:
В сравнении с инвестированием в фонды коллективных инвестиций:
- Вы самостоятельно с помощью наших сотрудников разрабатываете собственную инвестиционную стратегию, которой управляющий обязан неукоснительно придерживаться;
- Вы оставляете за собой возможность отслеживать действия управляющего и вносить коррективы винвестиционную декларацию по собственному усмотрению;
- Вы получаете отчеты по отдельному счету доверительного управления открытого на Ваше имя любым удобным для Вас способом;
- Вы отслеживаете и понимаете механизм и историю управления Вашими активами.

В сравнении со стандартным банковским депозитом:
- Вы можете рассчитывать на потенциально более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами;
- Ваши активы в доверительном управлении обособлены от средств Банка и других клиентов, учитываются на отдельных счетах и не входят в конкурсную массу.

Инвестиционные стратегии доверительного управления
Если Вы еще не сформировали собственной инвестиционной стратегии, Вы можете воспользоваться типовыми стратегиями (Предлагаемые стратегии могут быть изменены по Вашему желанию):

- агрессивная стратегия (повышенная ожидаемая доходность, более высокие риски);
- сбалансированная стратегия (умеренная ожидаемая доходность, умеренные риски);
- консервативная стратегия (невысокая ожидаемая доходность, низкие риски).

Контакты
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с Вашим клиентским менеджером по телефону+7(495) 782-03-66, или брокером +7(495) 782-03-66 доб. 366, 342.

Договор индивидуального доверительного управления: dog.doc, 177 КБ

Приложение № 1 (Агрессивная стратегия): add01a.doc, 73 КБ

Приложение № 1 (Сбалансированная стратегия): add01s.doc, 71 КБ

Приложение № 1 (Консвервативная стратегия): add01k.doc, 72 КБ

Приложение № 2: add02.doc, 64 КБ

Приложение № 3: add03.doc, 69 КБ

Приложение № 4: add04.doc, 147 КБ

Приложение № 5: add05.doc, 102 КБ

Приложение № 6: add06.doc, 62 КБ

Приложение № 7: add07.doc, 147 КБ

Приложение № 8: add08.doc, 56 КБ

Приложение № 9: add09.doc, 75 КБ

Приложение № 10: add10.doc, 64 КБ

Приложение № 11: add11.doc, 59 КБ

Приложение № 12: add12.doc, 59 КБ

Приложение № 13: add13.doc, 58 КБ

Приложение № 14: add14.doc, 66 КБ

Приложение № 15: add15.doc, 93 КБ

Приложение № 16: add16.doc, 82 КБ

Приложение №17: add17.doc, 71 КБ

Агрессивная стратегия

Стратегия рассчитана на получение наибольшего ожидаемого дохода на инвестиционном горизонте от 1 года до 3 лет и при этом характеризуется повышенными колебаниями доходности и более высокими рисками. Предполагается инвестирование как в ликвидные акции и облигации, так и в инструменты второго и третьего эшелона и работа с внутридневной волатильностью.

Минимальный объем средств в управлении - 1 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестирования - 1 год и более
Доля облигаций в портфеле - до 95%, доля акций в портфеле - до 95 %

Сбалансированная стратегия

Стратегия рассчитана на получение ожидаемого дохода, превышающего доходность консервативных инструментов (ожидаемая доходность несколько ограничена значительной долей ценных бумаг с фиксированным доходом) на инвестиционном горизонте от 1 года до 3 лет и при этом характеризуется сбалансированным подходом к распределению рисков. Предполагается инвестирование в акции первого и второго эшелона, а также в государственные и корпоративные облигации.

Минимальный объем средств в управлении - 1 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестирования - 1 год и более
Доля облигаций в портфеле - до 95%, доля акций в портфеле - до 50 %

Консервативная стратегия

Стратегия рассчитана на получение ожидаемого дохода на уровне доходности стандартных банковских продуктов, но с фокусированием на минимизации возможных рисков и на сохранности вложенных средств. Характеризуется консервативным подходом к распределению рисков и минимальной долей акций в портфеле. Предполагается инвестирование в корпоративные акции и облигации первого эшелона, а также в государственные облигации.

Минимальный объем средств в управлении - 1 млн. рублей
Рекомендуемый срок инвестирования - 1 год и более
Доля облигаций в портфеле - до 95%, доля акций в портфеле - до 30 %